税理士に依頼できる業務内容とサポート事例を紹介

業務を行ううえで困ったことや、税に関する業務があった際に頼れるのが税理士事務所です。税理士は数多くのスキルを駆使して多様な依頼に対応しています。本記事では、税理士とは何かという初歩的な疑問から、依頼できる業務内容、サポートをした事例について紹介します。この記事で、いざというときに税理士を頼る選択肢が生まれれば幸いです。

そもそも税理士とは？

税理士は、納税者の相談相手であり、税務手続きを代行する専門家です。

具体的には、税務署への書類提出や税務書類の作成支援、税金計算の相談に応じます。しかしその業務は税務書類作成にとどまらず、経営コンサルティングや会計ソフト導入支援など幅広いものがあります。税理士と公認会計士の違いは、業務内容です。

税理士は税務代理業務や税務書類の作成業務など税務に関する業務を担当し、一方公認会計士は主に監査業務に従事します。監査業務は企業の決算書の正確性を確認し、監査報告書を発行するもので、上場企業や大企業にとって法的義務です。

税理士の独占業務には無償独占業務と有償独占業務があります。無償独占業務には税務代理業務、税務書類の作成業務、税務相談業務が含まれます。これらの業務は税理士だけが行うことが可能です。

有償独占業務は有償で行われる業務であり、行政書士や公認会計士などの資格が関わります。税理士の仕事は、単なる税務書類の作成や提出だけでなく、経営コンサルティングや会計ソフトの導入支援など、多岐にわたる業務を含みます。

税理士は経営者や個人の税務問題を解決し、経営の健全性を支援する重要な役割を果たしているのです。

税理士に依頼できる業務内容

税理士に依頼できる業務は多岐にわたります。まず、記帳代行があります。

これは、領収書や請求書などの資料を提供し、税理士が帳簿の記帳を代行するサービスです。税理士が作成した申告書は税務署へ提出され、必要に応じて税理士が問い合わせに対応します。経理指導も重要な業務のひとつです。

経理業務を効率化するために会計ソフトの導入支援や経理方法の指導を行います。とくに、クラウド会計ソフトの導入は効率化に大きく繋がります。月次決算や月次コンサルティングも税理士に依頼できます。月次決算は経営状況を把握し、適切な施策を実施するために重要です。

また、年次決算書や申告書の作成も税理士に委託できます。これらの申告書は専門的な税務知識が必要であり、節税効果を享受するためには税理士のアドバイスが有益です。さらに、節税対策の提案や資金調達サポートも税理士の業務です。

税理士は法的に認められた範囲内で税金を圧縮する提案を行います。また、資金調達の際には必要な書類の作成や特例の活用などのサポートを行います。事業承継サポートや税務調査対応も税理士の業務に含まれるため、依頼が可能です。

事業承継の計画策定や特例の活用など、税理士が助言します。また、税務調査に対しても必要な書類の準備や立会いなどのサポートを提供します。税理士に依頼できる業務は、税務に関する業務から経営全般にわたるコンサルティングまで幅広いです。

経営者や個人のニーズに合わせて、効果的なサポートを受けることができます。

税理士がサポートした事例を紹介

この項では、税理士との連携によって経営が改善された企業の事例を紹介します。税理士への相談を検討している人の参考になれば幸いです。

黒字倒産を回避

ある企業が経営の伸び悩みを感じていましたが、月次決算の導入によって自社の経営状況をリアルタイムで把握することができました。

また、業界に精通した税理士から同業他社との比較や売掛金に関するアドバイスを受けることで、資金繰りの問題点に早めに対処し、黒字倒産を回避できました。

資金繰りの改善

ある企業では、税理士による適切な節税対策や資金繰りの改善が行われました。

決算書や資金繰り表をもとに、具体的な経費の削減や特例の活用が提案され、中小企業に認められる特例の活用で、節税効果が得られ、資金繰りに大きな影響を与えたのです。

また、融資の必要性や適切な金額・タイミングについても相談を受け、必要な書類の作成についてもサポートを受けました。

事業継承施策

ある企業では、事業承継に関する検討が始まりました。

税理士への相談で、事業承継に必要な課題や対策が明確になりました。株式や不動産の評価から相続税対策、M&Aなど、幅広い課題を解決するための提案を受け、安心して事業承継施策を進めることができ可能になったのです。

これらの事例からも、税理士との連携によって、経営課題の解決や事業の持続的な成長に向けた施策が実行され、会社の健全な発展に貢献していることがわかります。

税理士は単なる税務の専門家にとどまらず、経営コンサルティングや資金調達、事業承継など、幅広い分野で企業のサポートを行っています。

まとめ

税理士は税務の専門家であり、企業や個人の経営課題を解決し、持続的な成長を支援します。記帳代行や経理指導、月次決算、節税対策、資金調達サポート、事業承継施策など、多彩な業務を提供します。税理士との連携により、企業は経営状況を的確に把握し、黒字倒産を回避したり、資金繰りを改善したり、事業承継計画を進めたりすることが可能です。税理士は経営のパートナーとして、企業の発展に不可欠な存在です。経営や資金、書類関係の悩みがあれば、税理士に相談してみましょう。